“1元退市”发威,50家公司拉响警报,这家董事长借钱自救

来源:金色光

退市新规落地半月,资本市场上优胜劣汰效果进一步显现。近期,*ST长城、*ST新光、*ST环球等一批公司因股价逼近“1元面值退市”的“警戒线”,面临终止上市风险,不少公司已开始绞尽脑汁拉升股价以求“渡劫”,个中风险还需警惕。

“1元退市”继续发威,50只股拉响退市警报

2020年的最后一天,沪深交易所正式发布了退市新规,全面修订了财务指标类、交易指标类、规范类、重大违法类退市标准。从交易类指标来看,退市新规将原来的“面值退市”指标修改为“1元退市”指标,同时新增了“连续20个交易日每日股票收盘总市值均低于人民币3亿元”的退市条件。

目前,不少低价股已经进入退市候选队列。据东方财富Choice数据显示,截至2021年1月21日收盘,沪深市场上共有50只ST股票的股价在1元附近(2元以内)。

其中,45只股票被“*ST”。截至1月21日收盘,*ST长城(002071.SZ)、*ST赫美(002356.SZ)、*ST环球(600146.SH)、*ST宜生(600978.SH)、*ST新光(002147.SZ)等7家公司的收盘价跌破1元,而*ST长城、*ST成城(600247.SH)的市值在3亿元附近。

此外,ST庞大(601258.SH)、ST德豪(002005.SZ)、ST瑞德(600666.SH)等15只“ST”股的股价也在“1元退市”的警戒线附近,需要警惕风险。

*ST长城股价连续15日收盘低于1元,曾靠网红直播“渡劫”

梳理发现,目前*ST长城股价已连续15个收盘日低于1元,风险较大。

1月18日,*ST长城公告披露,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》第14.2.1规定,在交易所仅发行A股股票或者仅发行B股股票的公司,连续二十个交易日的每日股票收盘价均低于1元将被终止上市。公司股票已连续11个交易日(2020年12月31日-2021年1月15日)每日股票收盘价均低于1元,面临被终止上市风险。

1月21日,*ST长城再次发布公告称,公司股票已连续14个交易日(2020年12月31日-2021年1月20日)每日股票收盘价均低于1元。1月21日收盘,*ST长城股价报0.59元/股,累计连续15个交易日低于1元,公司目前总市值仅为3.10亿元。

资料显示,*ST长城主要从事影视剧的投资、制作、发行,以及广告营销、实景娱乐等业务,公司于2006年10月12日在深圳证券交易所挂牌上市,上市已近15年。然而,作为一家老牌的影视公司,*ST长城业绩连年亏损,更因信披违规被立案调查。

业绩方面,*ST长城2018年实现营业收入14.47亿元,归母净利润亏损4.14亿元。2019年公司实现营业收入4.91亿元,比上年同期下降66.08%;归母净利润亏损9.45亿元,比上年同期下降128.06%。2020年前三季度,*ST长城实现营业收入9798.51万元,同比下降71.88%;归属于上市公司股东的净利润亏损7440.13万元,同比下滑79.53%。

除了业绩连年亏损外,2019年11月,公司实际控制人赵锐勇被证监会立案调查。2020年4月,*ST长城也因涉嫌信披违规,被证监会立案调查。

不过,*ST长城曾因搭上“网红+直播+短视频”风口,成为市场关注的焦点。

2020年5月19日晚,*ST长城披露称,公司将拓展“网红+直播+短视频”新零售供应链生态圈,签约知名网红、知名影视明星,并孵化自有网红,与品牌企业进行“直播带货”的销售服务。

受该消息影响,*ST长城股价于2020年5月20日、21日连续涨停。5月21日晚,公司趁热打铁,又称将结合新零售产业链带货,打造长城互娱网红生态圈,拟投资拍摄系列高端竖屏剧《郭大侠的前世今生》。此外,*ST长城还与杭州星耀视界文化传媒有限公司签订了《战略合作协议》,双方将就短视频平台搭建及网红孵化等领域开展合作。

2020年5月22日,*ST长城股价报2.10元/股。不过,5月21日晚,深交所对*ST长城下发关注函,要求公司说明拓展新零售产业链暨打造长城互娱网红生态圈是否已具备可实现的模式及路径,是否存在内幕交易、操纵市场的情形,是否存在利用其他非信息披露渠道主动迎合“新零售”、“网红直播”和市场热点进行股价炒作的情形。

短期的利好并没有挽救公司的颓势,时至今日,*ST长城股价已经连续15个交易日在1元以下,面临被终止上市的风险。此次*ST长城是会寻找其他方式“渡劫”,还是选择坐以待毙,我们将继续关注。不过,留给公司“反击”的时间似乎不多了。

*ST新光董事长拟借钱增持,暂时成功自救

除了*ST长城外,*ST新光也走向了退市边缘。*ST新光业务以房地产开发和商业经营为主,以回转支承等精密机械制造为辅,截至2021年1月19日,*ST新光的股价已连续9个交易日低于1元。

*ST新光近年来亦面临业绩连续亏损的局面,公司2018年归母净利润亏损超2亿元,2019年亏损额飙升至50.85亿元。2020年前三季度,公司继续亏损超10亿元。不仅如此,*ST新光还存在控股股东及其关联人违规占用公司资金的问题。截至1月19日,*ST新光控股股东非经营性占用上市公司资金合计14.54亿元,违规担保余额合计27.03亿元。

不过,当公司股价连续在1元以下徘徊时,*ST新光连收“利好”消息。

1月18日,公司公告称,近日收到上海宝镁咨询管理有限公司(以下简称:上海宝镁)发来的债务豁免函,上海宝镁同意*ST新光仅需承担判决本金部分9000万元的赔偿责任,豁免其余5372.04万元。*ST新光表示,本金及利息减免将导致公司本期增加税前利润0.54亿元,协议履行后将减少公司对外债务,增加未来期间税前利润。

同日,*ST新光还披露了董事长增持计划。基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可,董事长虞江威拟以自有资金900万元,以及向亲戚朋友或金融机构借款1100万元,在公司股价低于1.08元时,择机实施增持计划。

二级市场上,在1月14日、15日、18日连续3个交易日内,*ST新光股价涨幅累计达到14.53%,1月15日报收0.87元/股。1月18日收盘,*ST新光涨4.60%,股价报0.91元/股。1月19日收盘,*ST新光继续涨5.49%,公司股价报0.96元/股。靠着“自救”,*ST新光股价终于在1月20日攀上“1元高峰”,报1.01元/股,暂时松了一口气。不过,1月21日收盘,*ST新光股价又报0.98元/股,跌回1元以下,目前公司总市值为17.92亿元。根据2021年1月10日数据,*ST新光股东户数为17190户。

*ST新光的“自救”计划也引来监管层关注。对于豁免债务,深交所要求*ST新光解释说明豁免债务的具体原因,相关会计处理的合规性以及是否符合《企业会计准则》要求。至于董事长增持股份,因公司应于1月31日前披露2020年度业绩预告,虞江威在此之前无法实施任何增持行为,深交所要求*ST新光说明董事长增持公司股份是否存在拉抬股价以规避退市的主观动机。监管层还要求*ST新光向投资者全面阐述并揭示生产经营风险、流动性风险、公司治理重大缺陷及实际控制人被证监会立案调查等相关风险。

不只是*ST新光为“保壳”绞尽脑汁,主营业务为纺织服装、服饰研发、生产和销售的*ST环球也采取了增持股份的手段“渡劫”。

1月14日,*ST环球公告披露,公司实际控制人关联方上海乐源资产管理有限公司和起跑线企业发展(上海)有限公司拟增持公司股份,不少于公司已发行总股份的5%,且不超过10%。或受该消息影响,*ST环球股价于1月14日、15日、18日连续3个交易日涨停。不过,截至1月19日,*ST环球股价已连续11个交易日低于1元,1月19日收盘,*ST环球涨5.49%,股价报0.96元/股。1月20日,*ST环球继续涨5.21%,股价报1.01元/股,暂时“自救”成功。但公司股价同样在1月21日跌回1元以下,报0.96元/股,目前*ST环球总市值为4.51亿元。

在这一波“1元股”中,究竟哪家能在最后时刻“保壳”成功,哪家又无力回天,我们将继续关注。需要一提的是,随着自救公司的增多,投资者还需明辨面值退市公司是真的自救,还是忽悠式自救,以及有没有能力救。

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